David Le Breton,

conseiller en gestion de patrimoine

Chaque patrimoine mérite une stratégie réfléchie.

ma vision

« Depuis plus de 4 ans, j’accompagne mes clients dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

plus de 4 ans, j’accompagne mes clients dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Mon approche repose sur l’écoute, la pédagogie et des stratégies personnalisées. »

Membre ORIAS 22 004 601

+ de 300 clients accompagnés

j

Approche 100% personnalisée

Confidentialité garantie

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j

Approche 100% personnalisée

Confidentialité garantie

Un accompagnement structuré, en toute transparence

Diagnostic patrimonial

Analyse complète de votre situation.

Recommandations stratégiques

Des solutions adaptées à vos objectifs.

Suivi dans la durée

Un partenaire à chaque étape de votre vie patrimoniale.

Un accompagnement structuré, en toute transparence

Diagnostic patrimonial

Analyse complète de votre situation.

Recommandations stratégiques

Des solutions adaptées à vos objectifs.

Suivi dans la durée

Un partenaire à chaque étape de votre vie patrimoniale.

Emma L.

Très bonne expérience professionnelle avec cet organisme et plus particulièrement avec David Le Breton qui a su m’aider lors de mon installation en libéral. Il sait se rendre disponible, je le recommande vivement pour son service et son engagement à la satisfaction du client. C’est un professionnel fiable qui a su répondre aux besoins liés à ma profession.

Stéphane G.

Très disponible et ses explications sur les différent sujets ou placements sont très pertinents. Un réel plaisir d’être suivi par David. Merci

Florent H.

Très satisfait ! J’ai rencontré David LE BRETON, qui est un conseiller très à l’écoute, qui a compris rapidement mes besoins, il m’a apporté des réponses claires et précises.
Rassurant et très réactif, je recommande sans hésitation.

Alexis B.

Je suis suivi par David et je le recommande vivement. C’est un garçon très professionnel, toujours à l’écoute, avec lequel je prends du plaisir à collaborer. Ses conseils sont précieux, son suivi est régulier et il est hyper accessible et disponible. Je suis satisfait de mon expérience aux côtés de Capfinances.